2021年9月3日
中港股票基金表現最差
積金評級 8 月份的強積金表現調查現已上載至我們的網站。
重點如下：
- 「積金評級所有基金表現指數」在 8 月份單月上升 0.78%（見表一）。
- 中港股票基金在 8 月份表現最差，「積金評級股票基金（香港及中國）指數」單月下跌 -0.36%（另見表一）。
- 預計強積金 8 月份的單月總投資收益約為 105 億港元，相當於每名強積金成員的平均投資收益約為 2,300 港元。
- 預計強積金總資產將上升至約 1.201 萬億港元，而在計入強積金供款後，強積金平均賬戶結餘預計將上升至約 264,000 港元。
- 美國股票基金﹑環球股票基金和歐洲股票基金在 8 月份單月表現最佳，亦繼續成為今年年初至今以來表現最佳的資產類別（另見表一）。
- 美股走勢持續強勁，令美國股票基金和中港股票基金之間的年初至今表現差距擴大至 25.80%，創歷史紀錄。
- 在眾多的成分基金中，海通MPF退休金的環球分散基金和宏利環球精選（強積金）計劃的MPF日本股票基金在8 月份單月表現最佳（見表二）。
香港專業的強積金獨立研究小組 — 積金評級主席 叢川普（Francis Chung）先生今天發布了積金評級 8 月份的強積金表現調查，重點指出美股基金與中港股票基金之間創紀錄的表現差距。美股持續跑贏中港股市，其年初至今首 8 個月的表現差距為 25.80%，創歷史紀錄。
關於中港股市表現對強積金成員的重要性
「中港股市的表現與強積金成員的賬戶息息相關。強積金的混合資產基金大量投資於本地股市，而中港股票基金亦是現時強積金市場中最大和最重要的資產類別，其市場佔有率為 24%，因此中港股票基金也是對強積金成員退休財富影響最大的資產類別。」
關於中港股市與美股的表現差距
「中港股票基金是唯一在 8 月份單月以及今年年初至今首 8 個月以來均錄得投資虧損的股票資產類別。全球的其他股票市場尤其是美股的表現持續強勁，進一步放大了中港股市疲弱的表現。美股（相對於中港股市）的表現如此出色，而自今年年初至今首 8 個月以來，美股基金與中港股票基金的表現差距更達到創紀錄的 25.80%，這是自強積金成立以來日曆年首 8 個月最大的表現差距。」
表一： 截至2021年8月31日，積金評級指數的單月及年初至今首 8 個月的回報表現
資料來源：積金評級
表二：2021年8月單月表現最佳的10隻強積金成分基金
資料來源：積金評級
表三：2021年年初至今首8個月表現最佳的10隻強積金成分基金
資料來源：積金評級
