2024 年 6月 3 日
永明主導強積金可持續投資的「新常態」格局
重點如下：
- 積金局發布的「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」（簡稱「原則」），協助強積金受託人將 ESG 因素納入強積金基金的投資及風險管理中。
- 積金局主席劉麥嘉軒女士也表示「可持續投資會成為金融業界的『新常態』」。
- 自 2021 年 11 月積金局發布該「原則」以來，季度淨流入 ESG 成分基金的強積金資金已從佔強積金資金淨流入總額的 1% 增長至 5%（截至 2024 年第 1 季度末），季度資金淨流入金額增加約 480%。
- 在強積金體系内，2024 年第 1 季度淨流入 ESG 基金的總額約 7.14 億港元，而其中永明強積金環球低碳指數基金吸引了約 4.69 億港元的資金淨流入（佔 ESG 基金的資金淨流入總額約 66%）。
- 積金評級重申積金局的可持續投資「原則」為成員帶來成果，以及永明強積金環球低碳指數基金繼續為 ESG 基金的指標和目標定立新標準。
香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級在積金局推出「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」約兩年半，而期間積金局主席劉麥嘉軒女士亦表示「可持續投資會成為金融業界的『新常態』」後，積金評級近期對強積金的 ESG 基金進行了調查，並在今天發布了一系列重要調查結果。積金評級主席叢川普（Francis Chung）也對「新常態」表示贊同，相信積金局制定的「原則」可能是強積金進入數碼轉型的「積金易」世界及其他領域的重要舉措。
叢川普表示自積金局宣布該「原則」以來，強積金的 ESG 基金資產已增長近 3 倍，從 2021 年 12 月 31 日約 37.4 億港元增加至今年 3 月 31 日約 146.7 億港元（見圖一），今年第一季度 ESG 基金資金淨流入總額達到約 7.14 億港元。
「當積金局宣布該『原則』時，ESG基金資產僅佔強積金總資產約 0.3%。如今，ESG 基金資產佔強積金總資產約 1.2%，資產值增長約 290%，而今年第 1 季 ESG 基金資金淨流入約佔強積金資金淨流入總額約 5%，在短短兩年多資金淨流入金額增加了約 480%，是新興資產類別的強勁增長。」
當被問及隨著可持續投資應用於強積金內獲得重視，而哪些強積金計劃是大贏家時，叢川普指出，永明彩虹強積金計劃的環球低碳指數基金的勢頭和主導地位，該基金是強積金市場推出的第一隻低碳基金，在 2024年第 1 季度吸引了約 4.69 億港元的資金淨流入，相當於所有 ESG成分基金資金淨流入總額約三分之二（見圖二）。
「積金局的可持續投資『原則』要求強積金計劃保薦人和受託人不僅要確保其投資經理人必須識別、評估和管理相關及重要的 ESG 因素，而且還必須建立和披露明確的指標和目標，因此也加強了他們需要承擔的責任。永明強積金環球低碳指數基金有明確的指標，其相關指數的投資目標為營運碳排放強度和化石燃料儲備強度減少 50%、以及 ESG 評級目標提升 20%，同時排除敏感業務領域的公司。該基金的資金淨流入所佔的主導份額表明強積金成員支持 ESG 基金，亦願意通過明確的指標和目標承擔責任。」
資料來源：積金評級
圖二：2024 年第 1 季各強積金ESG成分基金的資金淨流入佔所有ESG成分基金資金淨流入的份額
資料來源：積金評級
