2023 年 8 月 25 日
新標準以長線取得好表現為目標
重點如下：
- 2021 年 11 月，積金局發布的「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」（簡稱《原則》），協助強積金受託人把 ESG 因素納入強積金基金的投資和風險管理。
- 這《原則》涵蓋四大主要範疇，包括管治、策略、風險管理及披露。
- 投資經理和強積金受託人肩負著嚴格遵守《原則》的責任。
- 積金評級肯定永明強積金環球低碳指數基金投資指引的具體性質不僅符合這《原則》，亦為強積金的 ESG 訂立新的衡量標準。
- 雖然在強積金制度內推廣 ESG 相對較新，但在截至 2023 年 6 月 30 日的過去 5 年，投資者對 ESG 的興趣與日俱增，資產增長達 120%。
香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級今天宣布，經過對永明最近推出的強積金環球低碳指數基金（簡稱「基金」）進行全面檢視後，確定該基金完全符合積金局「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」主要條款，並在強積金體系內建立 ESG 衡量新標準。
該基金於 2023 年 6 月 5 日推出，其強積金計劃說明書指出，基金尋求「緊貼 FTSE Custom MPF Developed Selected Countries ESG Low Carbon Select Hedged Index（簡稱『基礎指數』）表現的投資回報。永明強積金環球低碳指數基金透過僅投資於永明資產管理環球低碳指數基金（永明資產管理基金的子基金）（簡稱『基礎基金』），以達致上述投資目標。」
但積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，該基金與其他強積金基金產品的區別，並不在計劃說明書中，而是在於未公開的內容。
叢川普（Francis Chung）表示:「積金局的『可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」』對於香港 1.1 萬億港元的強積金體系來說，是可持續投資的分界。它不僅要求強積金受託人描述其投資經理如何識別、評估和管理相關及有重大影響的 ESG 因素，投資經理還必須建立和披露明確的可持續投資指標和目標。披露明確的指標和目標將挑戰並擴大系統的問責制，因此看到永明的基金基準的明確指導方針是極具積極性的。這些指導方針為 ESG 的衡量和披露建立了新的標準，有望在長線取得更好的表現。」
叢川普（Francis Chung）亦指出，儘管基金經理歷來皆披露其投資表現，但在具體的行動和參與度指標上就未必會那麼透明。然而，隨著人們越來越注意到社會、環境和管治問題，投資界將需要主動採取變革。
「通過投資於一個明確針對碳排放和化石燃料儲備強度降低 50%、ESG 評級提升 20% 的指數，同時排除敏感業務領域的公司，該基金正在明確定義和建立 ESG 衡量標準。新推出的強積金基金將需要遵循永明制定的方針。」
